李克強總理在2020年政府工作報告中提到“加強新型基礎設施建設，發展新一代信息網絡，拓展5G應用，建設充電樁，推廣新能源汽車，激發新消費需求、助力產業升級。”
01密集部署新基建
官方表述“新基建”概念，源于2018年底中央經濟工作會議，會議指出要“加快5G商用步伐，加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設”。
2019年全國兩會，政府工作報告明確提出，“加快5G商用步伐和IPv6規模部署，加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設和融合應用”。
2020年以來，中央一系列會議對“新基建”進行了密集部署。
1月3日，開年首次國務院常務會議要求，“大力發展先進制造業，出臺信息網絡等新型基礎投資支持政策，推進智能、綠色制造”。
2月14日，中央全面深化改革委員會第十二次會議提出，“基礎設施是經濟社會發展的重要支撐，要以整體優化、協同融合為導向，統籌存量和增量、傳統和新型基礎設施發展，打造集約高效、經濟適用、只能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系”。
4月17日，中共中央政治局召開會議強調，“加強傳統基礎設施和新型基礎設施投資，促進傳統產業改造升級，擴大戰略性新興產業投資”。
4月20日，國家發改委首次明確新基建定義，對新型基礎設施的概念初步從三個方面進行了具體界定，分別為信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施。
4月29日，中共中央政治局常務委員會召開會議，會議強調，要啟動一批重大項目，加快傳統基礎設施和5G、人工智能等新型基礎設施建設。
5月22日，國務院總理李克強代表國務院向十三屆全國人大三次會議作政府工作報告時提到，“加強新型基礎設施建設，發展新一代信息網絡，拓展5G應用，建設充電樁，推廣新能源汽車，激發新消費需求、助力產業升級。”
02聚焦七大領域
新基建主要包含 5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等七大領域，涉及到通信、電力、交通、數字等多個社會民生重點行業。
5G基建是移動通信領域的重大變革點，也是領跑新基建的排頭兵。2020年三大運營商5G資本開支目標為1803億元，同比增長338%，到2025年，5G網絡建設投資累計將達到1.2萬億元。5G網絡建設有利于促進網上辦公、遠程教育、遠程醫療、車聯網、智慧城市等應用。產業鏈包括上游規劃設計、中游建設運維（基站設備、小基站、光通信設備、網絡工程建設、無線設備、傳輸設備以及網絡優化與運維等）以及下游應用（物聯網、智能裝備、移動終端等。涵蓋中興通訊、烽火通信、信維通訊、深南電路、中達安、中國聯通、5GETF和通信ETF等企業。
特高壓（±800 千伏及以上的直流電和 1000 千伏及以上交流電的電壓等級）能提升我國電網的輸送能力，建設潛力龐大。產業鏈包括上游的電源控制端、中游的特高壓傳輸線路與設備、下游的配電設備。涵蓋長高集團、平高電氣、許繼電氣、炬華科技、國網信通、長纜科技、中國西電、遠光軟件、林洋能源、海興電力等企業。
城際高速鐵路和城際軌道交通是中國交通的動脈。產業鏈包括上游設計咨詢與原材料，中游建筑施工、裝備制造，下游運營維護、應用、增值服務，涵蓋中國中車、康尼機電、華鐵股份、晉億實業、晉西車軸、天鐵股份和新筑股份等企業。
新能源汽車充電樁是中國新能源汽車產業發展的基礎。預計2020年全年完成投資約100億元，新增公共充電樁約20萬個、私人充電樁超40萬個、公共充電站4.8萬座。產業鏈涉及的主體包括充電樁設備生產商、充電運營商、新能源汽車等，涵蓋寧德時代、比亞迪、貝特瑞、眾業達、特銳德、萬馬股份等企業。
大數據中心是新基建的能量，匯聚了所有行業的數據、存儲和分析。2019年我國IDC市場規模達到1560.8億元，同比增長27.1%，預計2019-2022年，中國IDC業務市場規模復合增長率將達到26.9%。產業鏈包括上游基礎設施及硬件設備商、中游為運營服務及解決方案提供商、下游為數據流量用戶，溫控設備是底層設施的保障，IDC和服務器是樞紐，其中施工單位有寧波建工等，服務器有浪潮信息、紫光股份，IDC方面有光環新網、網宿科技，存儲方面包括易華錄、紫晶存儲等，軟件方面包括藍色光標等企業。
人工智能是第四次工業革命的重要組成部分，將推動數字經濟產業轉型升級。到2025年中國人工智能核心產業規模超過4000億元，帶動相關產業規模超過5萬億元。產業鏈包括智能基礎層（硬件、算法和海量數據）、技術層（計算機視覺、語音、自然語言處理等）和應用層（人工智能產品、服務和解決方案），涵蓋科大訊飛、海康威視、浪潮信息等企業。工業互聯網是智能制造發展的基礎，可以加快新型基礎設施建設。產業鏈上游主要是硬件設備，包括傳感器、控制器、工業級芯片、智能機床、工業機器人等，中游為互聯網平臺，下游應用場景是高耗能設備、通用動力設備、新能源設備、高價值設備和儀器儀表專用設備等工業企業。企業涵蓋東方國信、寶信軟件、恒華科技、國電南瑞、林洋能源、移遠通信和移為通信等。
03投資規模達數十萬億元
未來五年，新基建投資規模預計可達數10萬億元人民幣，帶動投資累計或將超過17萬億元。其中5G直接投資2.5萬億元（帶動投資5萬億元）、特高壓5000億元（1.2萬億元）、高鐵城軌4.5萬億元（5.7萬億元）、充電樁900億元（2700億元）、大數據中心1.5萬億元（3.5萬億元）、人工智能2200億元（4000億元）、工業互聯網6500億元（1萬億元）。新基建主要依靠地方政府投資。今年4月份以來，上海、廣東、重慶、山東、云南、河南等全國十余個省份已經出臺了有關新基建的落地舉措。例如，上海將新建3.4萬個5G基站，新建10萬個電動汽車充電樁，建設100家以上無人工廠、無人生產線、無人車間，帶動15萬企業上云上平臺，新增1.5萬臺以上智能配送終端等。廣東省2020年度重點基礎設施項目投資計劃中，新型基礎設施項目數為165項，占比34.1%。河南省2020年將聚焦基礎設施、社會民生、生態環境等9個領域，統籌實施8000個左右重大項目，完成投資2萬億元。
與傳統基建相比，新基建更偏重于信息化和創新領域。項目的科技化程度較高，市場主體特別參與度會比較高。因此新基建融資渠道應該更加多元化，通過轉型債、產業引導基金、擔保基金等方式吸引市場資本參與到新基建的項目建設中。
轉載：互聯網
